Film ini berlatar setelah pertarungan Kurapika dan Genei Ryodan berakhir dan sebelum Gon dan Killua mengikuti game Greed Island.
Cerita diawali dengan scene yang suram dimana Killua yang terbayang oleh kakaknya yang menasihatinya tentang menghindari persahabatan. Menurut Illumi, Killua tidak akan bisa untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang disekitarnya, karena dia (Killua) akan mengkhianatinya atau malah orang itu yang akan mengkhinati dia.